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編制招標(biāo)方案時應(yīng)考量的實施要素

□ 文／中國石油吉林油田分公司油氣工程研究院 張 鑫

  近幾年來，經(jīng)過招標(biāo)采購工作的不斷實踐，大家都逐步認(rèn)識到招標(biāo)采購前期準(zhǔn)備工作的重要性。招標(biāo)方案的編制內(nèi)容對招標(biāo)全過程均產(chǎn)生影響，其優(yōu)劣直接關(guān)系到招標(biāo)的成敗和招標(biāo)工作質(zhì)量。這就要求招標(biāo)從業(yè)人員，應(yīng)以“三公”為原則科學(xué)確定招標(biāo)采購實施要素，遴選最適合招標(biāo)項目實施的中標(biāo)人。

  招標(biāo)實施要素是招標(biāo)方案的核心內(nèi)容

  招標(biāo)方案是招標(biāo)人為有效實施招標(biāo)，通過分析和掌握招標(biāo)項目的特征以及需求目標(biāo)，依據(jù)有關(guān)法律規(guī)制、資格和技術(shù)要求以及市場競爭狀況，有針對性地組織實施招標(biāo)采購的總體規(guī)劃。招標(biāo)方案是招標(biāo)采購實施要素的主要載體，也是科學(xué)、規(guī)范、有效實施招標(biāo)采購工作的必要基礎(chǔ)和主要依據(jù)。

  確定招標(biāo)實施要素應(yīng)遵循的基本原則

  依法、合規(guī)、科學(xué)、競爭、擇優(yōu)、多贏。

  確定招標(biāo)實施要素應(yīng)具備的前提條件

  結(jié)合招標(biāo)項目，既要研究掌握項目技術(shù)特征和需求情況，也需要調(diào)查分析市場狀況，了解可能參與本次招標(biāo)項目的潛在投標(biāo)人有關(guān)信息，分析預(yù)判招標(biāo)項目的競爭程度，分析市場供求狀況是確定招標(biāo)實施要素的前提。

  具體招標(biāo)實施要素及考量標(biāo)準(zhǔn)

  要素一：項目概況及招標(biāo)范圍

  主要包括：項目名稱、項目概況、總金額、工作量、標(biāo)包(段)劃分、中標(biāo)人數(shù)量、工作量分配、甲乙供材、執(zhí)行周期等內(nèi)容。

  項目名稱，招標(biāo)項目名稱的描述必須符合行業(yè)規(guī)范、科學(xué)、言簡意賅、無歧義，以便于招標(biāo)和簽訂合同

  項目概況，是對招標(biāo)項目的整體描述；如果是物資招標(biāo)項目，至少應(yīng)包括招標(biāo)范圍、物資用途、使用單位等；如果是工程或技術(shù)服務(wù)招標(biāo)項目，至少應(yīng)包括項目簡介、規(guī)模、招標(biāo)范圍、施工條件等。

  總金額，此金額為招標(biāo)項目的總估算金額，金額的確定應(yīng)結(jié)合擬招工作量(供貨量)情況來測算，是招標(biāo)結(jié)果執(zhí)行的最高金額；此金額原則上為不含增值稅、不含甲供材的金額；如果項目分多個標(biāo)包(段)的，應(yīng)按各標(biāo)包(段)分開來測算。

  擬招工作量，單次招標(biāo)的，工作量及所涉及的計量單位原則上應(yīng)具體明確，框架招標(biāo)的，應(yīng)依據(jù)招標(biāo)執(zhí)行周期合理確定擬招標(biāo)工作量；如果為多標(biāo)包的，應(yīng)按標(biāo)包分別確定工作量；框架招標(biāo)中，如果確定多個中標(biāo)人的，應(yīng)明確工作量分配原則或比例；涉及分包的，應(yīng)明確分包工作量。

  標(biāo)包(段)劃分，如果是物資招標(biāo)項目：依據(jù)招標(biāo)項目屬性合理劃分標(biāo)包，對采購貨物進行有機的拆分和組合，可以增加招標(biāo)的競爭性和招標(biāo)效率。簡單貨物，功能獨立，技術(shù)關(guān)聯(lián)度低的，可作為一個標(biāo)包；實際操作中可將成套設(shè)備作為一個標(biāo)包；不同種類的貨物一般由不同資格能力的企業(yè)生產(chǎn)或供應(yīng)，應(yīng)劃分為不同的標(biāo)包。如果是工程及技術(shù)服務(wù)招標(biāo)項目：依據(jù)招標(biāo)項目屬性合理劃分標(biāo)段，既滿足工期控制總進度，又能達(dá)到質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)為前提來分標(biāo)。如果分標(biāo)過多，將增加管理工作量；如果分標(biāo)過少，每個標(biāo)工程規(guī)模大，則要求投標(biāo)人資格條件高，不利于吸收更多的投標(biāo)人參與競爭；按整體單項或者分區(qū)分段來分標(biāo)；所分各標(biāo)段，應(yīng)易劃清責(zé)任界線。

  擬中標(biāo)人數(shù)量，原則上每個標(biāo)包(段)只確定一家中標(biāo)人；框架招標(biāo)的，有效投標(biāo)人超過三家(不含三家)時，可以確定多家中標(biāo)人；工程或技術(shù)服務(wù)多標(biāo)段招標(biāo)中，投標(biāo)單位可兼投兼中，但是投標(biāo)隊伍不可兼投；中標(biāo)人數(shù)量不能滿足招標(biāo)需求數(shù)量時，至少應(yīng)采取末位淘汰的方式規(guī)避風(fēng)險。

  甲乙供材，涉及甲供材的，應(yīng)提供甲供材清單，明確甲供材范圍、品種明細(xì)、數(shù)量、到貨時間等信息；涉及乙供主材的，應(yīng)按吉林油田制度要求，提供乙供主材審批單，并納入招標(biāo)范圍。

  執(zhí)行周期，應(yīng)明確招標(biāo)項目中標(biāo)結(jié)果的執(zhí)行期限或截止日期。

  要素二：招標(biāo)方式

  招標(biāo)方式分為公開招標(biāo)和邀請招標(biāo)兩種，依法必須招標(biāo)項目，只有具備法定情形時，才能采用邀請招標(biāo)，否則必須采用公開招標(biāo)，擬采取邀請招標(biāo)方式的，按吉林油田制度要求，招標(biāo)人應(yīng)先履行審批程序后方可采用。

  要素三：招標(biāo)方法

  依據(jù)招標(biāo)項目的實際需要，可選用常規(guī)招標(biāo)、框架招標(biāo)、雙信封招標(biāo)、兩階段招標(biāo)等常用招標(biāo)方式。

  常規(guī)招標(biāo)，定商定價定量招標(biāo)，經(jīng)過招、投、開、評等程序，最終確定中標(biāo)候選人。

  框架招標(biāo)，定商定價不定量招標(biāo)，經(jīng)過招、投、開、評等程序，最終確定中標(biāo)候選人。

  雙信封招標(biāo)，第一步，只打開資格證明文件，評委會進行資格評審；第二步打開經(jīng)評審合格的投標(biāo)人報價文件進行價格評審，最終確定中標(biāo)候選人。

  兩階段招標(biāo)，通過第一階段的招標(biāo)確定招標(biāo)項目技術(shù)要求，然后通過第二階段的招標(biāo)確定中標(biāo)候選人。

  要素四：合格投標(biāo)人資格條件

  主要包括：聯(lián)合體投標(biāo)、資質(zhì)含分包商資質(zhì)、市場準(zhǔn)入、業(yè)績、其他特定條件等資格條件。

  聯(lián)合體投標(biāo)，首先明確是否允許聯(lián)合體投標(biāo)，如果允許聯(lián)合體投標(biāo)的，必須要求提供聯(lián)合體投標(biāo)協(xié)議。

  資質(zhì)，依據(jù)招標(biāo)項目屬性來確定潛在投標(biāo)人企業(yè)性質(zhì)；投標(biāo)人營業(yè)執(zhí)照中的經(jīng)營范圍應(yīng)涵蓋本次招標(biāo)項目；投標(biāo)人企業(yè)資質(zhì)證書及等級要求；與安全環(huán)保相關(guān)的企業(yè)資質(zhì)證書要求；管理體系認(rèn)證證書要求等。

  市場準(zhǔn)入，如果是物資招標(biāo)，投標(biāo)人準(zhǔn)入范圍涵蓋的品種應(yīng)與招標(biāo)標(biāo)的相符，非準(zhǔn)入的投標(biāo)人，應(yīng)通過審查流程取得準(zhǔn)入資格；如果是工程及技術(shù)服務(wù)招標(biāo)，應(yīng)由評委會(預(yù)審會)對法律、安全環(huán)保、質(zhì)量、經(jīng)濟、技術(shù)等五個方面的內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)作出評審。

  人員的要求，結(jié)合招標(biāo)項目屬性及特點，應(yīng)對擬派出的項目負(fù)責(zé)人(項目經(jīng)理)、技術(shù)負(fù)責(zé)人、主要管理人員提出人員資質(zhì)要求，如：人員簡歷、執(zhí)業(yè)資質(zhì)、從業(yè)經(jīng)驗等，人員資質(zhì)的相關(guān)證件可以在評標(biāo)時原件備查或履約時押證。

  其他要求，如業(yè)績方面的要求，可明確有效業(yè)績的時間段、業(yè)績范圍、最低額度、業(yè)績證明資料等內(nèi)容；對擬投入設(shè)備的要求，可明確設(shè)備的功能、性能、生產(chǎn)能力、所有權(quán)等內(nèi)容；對潛在投標(biāo)人的企業(yè)信譽、財務(wù)狀況、銀行資信、近幾年沒有騙取中標(biāo)或嚴(yán)重違約或重大質(zhì)量問題等方面的要求；允許分包商參與的，應(yīng)對分包商的資質(zhì)和資格條件、分包內(nèi)容作出具體要求；HSE方面的要求，如：安全風(fēng)險識別、風(fēng)險評估、應(yīng)對措施、應(yīng)急預(yù)案等相關(guān)內(nèi)容。

  要素五：技術(shù)要求

  如果是常規(guī)物資招標(biāo)項目，應(yīng)提供該物資品種現(xiàn)行的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，有特殊要求的，應(yīng)提供詳實的技術(shù)規(guī)格書(技術(shù)要求)，并區(qū)分關(guān)鍵性和非關(guān)鍵性條款，關(guān)鍵性技術(shù)條應(yīng)加注*號，同時應(yīng)注意企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)是不能作為質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的；如果是工程及技術(shù)服務(wù)招標(biāo)項目，有可能還涉及滿足項目實施的施工圖、工程設(shè)計、地質(zhì)設(shè)計、工程技術(shù)方案等方面的內(nèi)容。

  要素六：最高投標(biāo)限價

  原則上每個招標(biāo)項目均應(yīng)設(shè)置最高投標(biāo)限價，應(yīng)結(jié)合歷史價格、市場實時價格、市場競爭程度、技術(shù)要求等多種因素綜合確定一個合理的最高投標(biāo)限價。

  要素七：評審因素

  主要包括：技術(shù)評審因素、商務(wù)評審因素和價格評審因素。

  依據(jù)招標(biāo)項目需求，依法合規(guī)、學(xué)合理確定技術(shù)、商務(wù)、價格等基本因素作為門檻，需要有評分項的，在確定各因素評分內(nèi)容的同時還也應(yīng)明確分值權(quán)重。

  技術(shù)評審因素：采用經(jīng)評審的最低投標(biāo)價法的，技術(shù)因素評審合格即可，不再進行評分；采用綜合評估法的，技術(shù)評審因素合格后可對技術(shù)要素評分；一般情況下，除技術(shù)因素占絕對主導(dǎo)地位的項目，其分值權(quán)重一般不超過30％，技術(shù)因素的正偏離方可考慮作為評分項，技術(shù)評分因素盡可能量化，便于評審。

  商務(wù)評審因素：采用經(jīng)評審的最低投標(biāo)價法的，商務(wù)因素評審合格即可，不再進行評分；采用綜合評估法的，商務(wù)評審因素合格后可對商務(wù)因素評分；商務(wù)評審因素一般包括投標(biāo)人資質(zhì)等級、業(yè)績、管理水平、履約信譽、財務(wù)狀況等，其分值權(quán)重不宜過高。

  價格評審因素：價格因素占主導(dǎo)地位的招標(biāo)項目，其分值權(quán)重一般不低于70％。目前，最基本、最經(jīng)典的價格評審方法主要有三種，可視情形選擇應(yīng)用。

  第一種：低價優(yōu)先法，其基本原理是最低報價的投標(biāo)人，其價格得分為價格得分的滿分，其他投標(biāo)人報價按相同減分系數(shù)減分；其得分結(jié)果主要體現(xiàn)為最低報價的，價格得分最高(滿分)，報價最離的．價格得分最低。

  第二種：基準(zhǔn)價合理低價法，其基本原理是等于基準(zhǔn)價報價的投標(biāo)人，其報價得分為價格得分的基準(zhǔn)分(非滿分且低于滿分)，低于基準(zhǔn)價的投標(biāo)人報價按加分系數(shù)開始加分，直至加滿為止，高于基準(zhǔn)價的報價或過低的報價按不同的減分系數(shù)減分；其得分結(jié)果主要體現(xiàn)為報價過于偏高的，報價得分最低，報泠過于偏低的，報價得分也較低，報價低于基準(zhǔn)價的，報價得分從基準(zhǔn)分逐步加分，直至加到滿分為止。

  第三種：基準(zhǔn)價中間值法，其基本原理是等于基準(zhǔn)價報價的投標(biāo)人，其報價得分為價格得分的滿分，高于或低于基準(zhǔn)價的其他投標(biāo)人，其報價得分按不同的減分系數(shù)分別減分；其得分結(jié)果主要體現(xiàn)為報價等于基準(zhǔn)價的，報價得分最高(滿分)，報價高于或低于基準(zhǔn)價的，報價得分均從滿分逐步減分，偏離幅度相同的高報價比低報價價格得分低。

  要素八：合同主要條款

  應(yīng)明確合同中除中標(biāo)價格及合同相對人之外的其他主要條款，尤其應(yīng)明確履約擔(dān)保、違約責(zé)任相關(guān)內(nèi)容，嚴(yán)防違約帶來的損失。

  要素九：評標(biāo)委員會組建

  結(jié)合招標(biāo)項目的屬性及特點，應(yīng)明確商務(wù)和技術(shù)評委的人員數(shù)量以及技術(shù)評委專業(yè)方向，原則上，評標(biāo)專家的抽取應(yīng)在專家?guī)熘须S機抽取產(chǎn)生。如因招標(biāo)項目特殊，按吉林油田制度要求，經(jīng)過審批后可在臨時組建的評委組中隨機抽取，也可部分推薦、指定評標(biāo)專家，但不得超過所推薦、指定專業(yè)的三分之一。

  上面闡述的招標(biāo)實施要素是招標(biāo)工作中最基本的也是最重要的核心內(nèi)容，鑒于招標(biāo)采購實施前準(zhǔn)備丁作的重要性，在開展日常招標(biāo)采購活動時，務(wù)必應(yīng)結(jié)合招標(biāo)項目實際情況，嚴(yán)細(xì)認(rèn)真深入考量招標(biāo)實施要素，依法合規(guī)精心編制最優(yōu)招標(biāo)方案，旨在形成充分有效市場競爭，通過招標(biāo)方式實現(xiàn)最好采購結(jié)果的目的。